Compétences
Marchés de capitaux
Brandford Griffith & Associés, fort d’une expérience reconnue, intervient régulièrement lors d’opérations d’introduction en bourse ou à l’occasion d’opérations de privatisation, le cas échéant en collaboration avec d’autres Cabinets (notamment américains) de tout premier rang.
Plus généralement, le Cabinet assiste et conseille régulièrement les différents intervenants – émetteurs et établissements financiers, français et étrangers – dans le cadre d’offres d’instruments financiers, par voie d’offres au public ou de placements privés, pour la structuration des opérations et la rédaction de la documentation.
Brandford Griffith & Associés est notamment intervenu en qualité de :
- Conseil de Société Générale et KBC Securities NV dans le cadre de l’introduction en bourse de la société Inventiva
- Conseil d’Argan dans le cadre d’une émission obligataire d’un montant de 25 millions d’euros
- Conseil de SEB dans le cadre d’une émission d’obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions existantes (ORNAE)
- Conseil de Wendel dans le cadre d’une émission d’obligations échangeables en actions Saint Gobain
- Conseil de Sequana dans le cadre d’une augmentation de capital et de la prise de participation du Fonds stratégique d’investissement (FSI)
- Conseil de Rothschild et Dexia dans le cadre d’une émission d’OCEANE par la société Foncière Inéa
- Conseil de NextRadioTV, Natixis, BNP Paribas et CM-CIC Securities dans le cadre d’une émission d’OBSAAR de la société NextRadioTV
- Conseil de Société Générale, Banque Palatine et du groupe GiFi dans le cadre d’une émission d’OBSAAR par la société GiFi
- Conseil d’ABN Amro Rothschild dans le cadre de la fusion d’Amboise Investissement et d’Altamir & Cie, puis de l’augmentation de capital réalisée par l’entité fusionnée (Altamir Amboise)
- Conseil d’Archos dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire réservé à son actionnaire Echostar
- Conseil de First Dutch Capital et AEK dans le cadre de la double cotation de Sinclair Pharma Plc sur l’Official List du London Stock Exchange et sur Euronext Paris
- Conseil de JPMorgan Cazenove et Société Générale dans le cadre de l’augmentation de capital d’OFI Private Equity par voie d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions
- Conseil d’Argan, d’Invest Securities et de Banque Palatine dans le cadre de l’introduction en bourse d’Argan sur Euronext Paris
- Conseil de Société Générale dans le cadre de l’augmentation de capital de Delachaux par voie d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions
- Conseil de Theolia dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à General Electric
- Conseil d’ABN AMRO Rothschild et de HSBC France dans les cadre de l’introduction en bourse de la société Les Nouveaux Constructeurs
- Conseil de Natixis Bleichroeder dans le cadre de l’introduction en bourse de la société Heurtey Petrochem
- Conseil des actionnaires financiers dans le cadre de l’introduction en bourse de Neuf Cegetel sur Euronext Paris
- Conseil de la Société Générale, HSBC, CM-CIC et Fortis dans le cadre de la vente d’actions existantes d’International Metal Services (IMS)
- Conseil de Theolia dans le cadre d’une émission d’OCEANE
- Conseil d’Enel dans le cadre d’une émission internationale d’obligations
- Conseil de San Paolo dans le cadre d’une émission d’OBSAAR par Groupe Open
- Conseil d’APRR dans le cadre de sa privatisation
- Conseil de Deutsche Bank dans le cadre de l’augmentation de capital de France Télécom par voie d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions
- Conseil de Geodis dans le cadre d’une augmentation de capital
- Conseil de l’Etat français dans le cadre de la cotation de Snecma
- Conseil de l’Etat français dans le cadre de la privatisation d’ASF
- Conseil de Rallye dans le cadre de son émission d’obligations égeangeables en actions Casino
- Conseil des banques dans le cadre de la privatisation de Thomson Multimédia
- Conseil de Total dans le cadre d’une transaction de bloc sur actions Sanofi Synthelabo
- Conseil des banques dans le cadre des augmentations de capital et introductions en bourse des sociétés suivantes :
– Archos
– Astellia
– Eurodisney
– Fi System
– Générale de Santé
– Groupe Ares
– Hi Média
– Infogrames
– Medidep
– Memcaps
– Modelabs
– Multimania
– NextRadioTV (BFM-RMC)
– Oxbow S.A.
– Pinguely-Haulotte
– Rue du Commerce
– SFPI
– StudioCanal
– Théolia
– Touax SCA